F U N Z I O N A L I T À

Cinque moduli, un solo gestionale.

Ogni modulo risolve un pezzo concreto del lavoro quotidiano. Tutti parlano tra loro: il preventivo diventa contratto, il contratto genera fatture, ogni scadenza finisce dove devi vederla.

M O D U L O 1

Clienti

L'anagrafica è la base. Da qui parte tutto: contratti, fatture, lavori, preventivi.

  • Scheda completa con dati fiscali, contatti multipli, indirizzi separati per sede/fatturazione
  • Allegati per cliente (contratti firmati, documenti d'identità, visure)
  • Storico di tutto: ogni fattura, ogni lavoro, ogni preventivo collegato
  • Import massivo da Excel — anche con duplicati gestiti automaticamente
  • Campi estesi per import internazionali (CAP, P.IVA, codice fiscale)
  • Soft delete con cestino di recupero per 30 giorni
M O D U L O 2

Contratti ricorrenti

Il cuore del CRM. Pensato per chi vende servizi che si rinnovano: hosting, manutenzioni, abbonamenti, retainer. Include la fatturazione integrata del contratto.

  • Componibili: un contratto = N componenti (hosting + dominio + SSL + email)
  • Ogni componente ha prezzo, scadenza e ciclo proprio — il totale si calcola da solo
  • Rinnovo automatico configurabile: mensile, trimestrale, annuale, biennale
  • Fatturazione integrata: una fattura emessa con un'azione, oppure fatturazione massiva su più contratti
  • Numerazione progressiva atomic-safe — niente buchi, niente doppioni
  • Snapshot completo della fattura: numero, importi, dati cliente, componenti congelati al momento dell'emissione
  • Stato pagamento per ogni fattura: pagata · da pagare · in ritardo. Sollecito inviabile in un click
  • Stati contratto: attivo · sospeso · disdetto · terminato. I componenti si disattivano da soli alla cessazione
M O D U L O 3

Lavori

Le commesse: tutto quello che hai promesso a un cliente e non rientra nel contratto ricorrente.

  • Categorie e tipi configurabili (sito web, restyling, intervento tecnico, ecc.)
  • Allegati: brief, mockup, documenti di consegna
  • Note e cronologia interventi
  • Collegabili al contratto del cliente per avere il quadro completo
  • Stati personalizzabili (nuovo, in corso, in attesa, completato, fatturato)
  • Export Excel per rendicontazioni
M O D U L O 4

Preventivi

Dal preventivo al contratto in tre click. Con firma digitale del cliente, senza stampare niente.

  • Voci multiple con totali, sconti e IVA calcolati in automatico
  • Link pubblico per il cliente: vede il preventivo, lo firma, basta
  • Firma digitale tracciata (data, ora, IP, hash)
  • Stati: bozza · inviato · accettato · rifiutato · scaduto
  • Conversione automatica in contratto quando accettato
  • PDF professionale generato al volo
M O D U L O 5

Scadenze

Tutto quello che ha una data finisce qui. Certificati medici, rinnovi domini, pagamenti, revisioni.

  • Due viste: lista (con filtri) e kanban (per stato)
  • Alert configurabili: 7, 14, 15, 21, 28, 30, 45, 60, 90 giorni prima
  • Assegnabili a utenti specifici
  • Generate automaticamente da contratti, manuali per il resto
  • Filtri per cliente, stato, tipo, intervallo date
  • Stato pagamento (per scadenze di tipo finanziario)
O N E S T À

Cosa NON facciamo.

Meglio dire le cose chiare. Se cerchi queste cose, questo CRM non fa per te (o serve un'integrazione esterna).

N O N F A C C I A M O

Fatturazione elettronica AdE.

Generiamo la fattura, ma per l'invio SdI ti integri con il tuo intermediario.

N O N F A C C I A M O

Gestione magazzino.

Non è un ERP. Se vendi prodotti fisici con stock, non è lo strumento giusto.

N O N F A C C I A M O

CRM commerciale (pipeline, lead, deal).

Non c'è una pipeline vendite. Lo strumento parte quando il cliente è già tuo.

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